在一次詭異的天使襲擊發(fā)生后，Castiel(Misha Collins)向Sam(Jared Padalecki)和Dean (Jensen Ackles)尋求幫助。當(dāng)兩兄弟準(zhǔn)備出發(fā)時(shí)，Sam因?yàn)閾?dān)心Dean使用第一刃將要付出的代價(jià)而制止Dean帶上第一刃，然而Dean對(duì)第一刃的渴望讓他偷偷瞞過(guò)Sam把刃帶在身上。同時(shí)，Castiel震驚地發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)襲擊的是他的追隨者之一，而且還是以他的名義。Dean發(fā)現(xiàn)有一個(gè)陰謀圍繞在Castiel和他的追隨者之間，而Tessa，那個(gè)死神，竟然是陰謀的核心。